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第77章 攒股3－西典新能1（第2页）

还是看西典新能吧，他先看风险，找到了这条，新能源汽车行业景气度波动风险：

公司主要产品电池连接系统、电控母排主要应用于新能源汽车领域，受益于下游新能源汽车行业产销量的快速增长，前述产品的营业收入在报告期内快速增长，占各期主营业务收入的比例分别为55.68%、81.34%、89.70%和90.62%，是公司重要的收入来源。

2023年1-6月，公司电池连接系统产品国内市场占有率达到14.89%，电控母排产品国内市场占有率达到30.66%。

公司电池连接系统产品的主要客户为宁德时代、上汽时代、国轩高科等，产品应用于特斯拉、蔚来、理想、小鹏、长城、赛力斯等众多整车厂的热销车型。

公司为行业龙头宁德时代电池连接系统的主要供应商之一，根据中国汽车工业协会新能源汽车产量数据测算，2023年1-6月，公司电池连接系统产品国内市场占有率达到14.89%。

看着好像还不错，再重点看看这个公司募集资金的用途：

1、苏州年产800万件动力电池连接系统扩建项目，预计总投资额2.4亿；预计建设时间24个月。

2、成都电池连接系统生产建设项目，预计总投资额3.8亿；预计建设时间24个月。

他又找到一组数据：

2022年，公司三大产品，电池连接组件410万件，电控母排281万件，电器母排30.98万件，合计722万件；

2023年，公司的三大产品，电池连接组件537万件，电控母排354万件，电器母排30.56万件，合计921万件；

简单计算了一下，2022年净利润1.54亿，得出每件的净利润为21.5元；2023年净利润1.98亿，得出每件的净利润为21.5元；

这么稳定，钱守仁不敢相信自己的眼睛。

未来的产能，这是最重要的计算部分，也是“买股票就是买公司的未来利润”

的核心原理所在：

苏州这个有数量，800万件；成都呢，是多少？钱守仁有自己的办法，推算一下，800万件的总投资额是2.4亿，那么1万件的投资额就是30万，这样根据成都的总投资额3.8亿，大致能推算出产能是1270万件。

行吧，建设期两年，那么2026年的产能是:

921万件+苏州扩建投产后800万件+成都投产后1270万件，总产能将会达到大概3000万件，维持每件21.5元价格不变，那么年净利润将会达到6.5亿。

当然，这是一个简单的、大概的、模糊的、推算的、理想的数字，但未来，谁又能说的清呢？

这个西典新能有点意思！

按照今天的市值，市盈率不到7倍，行吧，钱守仁来了兴趣，这个公司产能如果实现的话，嗯，这个票，有空间，可以拿！

钱守仁又查了一下，这个公司的毛利润有点低，只有19%，净利润不到11%。

现金流呢，为正，挺好！

算了，今天有点晚了，明天，用自己的《股票分值表》，给它好好打个分，看看这个“情人”

到底有多惊艳？

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