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第9部分(第5页)

},以期获取较高的收益率,即使风险资产全部损失,投资于债券的资金仍可满足投资者的保本要求。

●可转换公司债基金。

投资于可转换公司债{又称为可转债,是指债券持有人有权依照约定的条件将所持有的公司债券转换为发行公司股份的公司债}。

股市低迷时可享有债券的固定利息收入。

股市前景较好时;则可依当初约定的转换条件;转换成股票;具备“进可攻、退可守”

特色。

●指数型基金。

根据投资标的———市场指数的采样成份股及比重;来决定基金投资组合中个股的成份和比重。

目标是基金净值紧贴指数表现;完全不必考虑投资策略。

只要指数成份股变更;基金经理人就跟随变更持股比重。

由于做法简单;投资人接受度也高;目前指数化投资也是美国基金体系中最常采用的投资方式。

●基金中的基金。

顾名思义;这类基金的投资标的就是基金;因此又被称为组合基金。

基金 公司集合客户资金后;再投资自己旗下或别家基金公司目前最有增值潜力的基金;搭配成一个投资组合。

国内目前尚无这个品种。

●伞型基金。

伞型基金的组成;是基金下有一群投资于不同标的的子基金;且各子基金的管理工作均独立进行。

只要投资在任何一家子基金;即可任意转换到另一个子基金;不须额外负担费用。

伞型基金的投资者可以随时根据自己的需求转换基金类型,而不需要支付转换费,能够在低成本的情况下为投资者提供较大的选择余地。

●对冲基金。

这类基金给予基金经理人充分授权和资金运用的自由度;基金的表现全赖基金经理的操盘功力;以及对有获利潜能标的物的先知卓见。

只要是基金经理认为“有利可图”

的投资策略皆可运用;如套取长短期利率之间的利差;利用选择权和期货指数在汇市、债市、股市上套利。

总之;任何投资策略皆可运用。

这类型基金风险最高;在国外是专门针对高收入和风险承受能力高的人士或是机构发行的;一般不接受散户投资。

ETF – 一种特殊的指数型基金

ETF是英文全称exchange traded fund的缩写,字面翻译为“交易所交易基金”

{实际上,国内以前大都采用这一名称},但为了突出ETF这一金融产品的内涵和本质特点,现在一般将ETF称为“交易型开放式指数基金”

ETF是一种特殊形式的开放式指数基金。

其特点在于:ETF的申购赎回必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票,这是ETF有别于其它开放式基金的主要特征之一。

与传统封闭式基金、开放式基金相比,E

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